Lana memiliki firasat tentang serangan Industrian di High Harbor, sebuah pesan yang dia yakini dikirim oleh kakeknya. Untuk menenangkan pikirannya, Conan membawanya ke desa Tito, tempat Jimsy telah menjadi penggembala babi, dan dia juga menunjukkan padanya rumah pohon yang telah mereka dirikan untuk ditinggali. Sementara itu, Orlo dikunjungi oleh Dyce, yang telah bosan hidup di darat dan ingin berlayar lagi. Dyce meyakinkan Orlo untuk membantu memperbaiki Barracuda , sebagai imbalan atas bantuan Dyce untuk membunuh Conan dan Jimsy. Namun pada saat perbuatan itu akan dilakukan, pasukan Industrian di bawah Monsley melancarkan serangan terhadap High Harbor.
